La temporada de ganancias del primer trimestre de 2024 ha llegado a su fin, y los tres titanes de la banca estadounidense, Wells Fargo, JPMorgan Chase y Citigroup, han presentado sus resultados. En este artículo desglosamos y analizamos los datos principales para que tengas una idea de qué está sucediendo con las finanzas de tres de los bancos más importantes de Estados Unidos.
- Citigroup, el tercer banco más grande de los Estados Unidos, vio una caída del 27% en sus ganancias, impactado por los costos de reestructuración y pagos a un fondo de seguro de depósitos del gobierno.
- Wells Fargo, el cuarto banco más grande de los Estados Unidos por activos, vio una caída del 7% en sus ganancias, principalmente debido al aumento de los costos de los depósitos y la menor demanda de préstamos. A pesar de este revés, el banco superó las expectativas de los analistas en cuanto a su ganancia por acción.
- JPMorgan Chase, el banco más grande del país, experimentó un aumento del 6% en sus ganancias, impulsado principalmente por el aumento de los ingresos por intereses. Sin embargo, el banco no alcanzó las expectativas de los analistas en cuanto a su pronóstico de ingresos por pagos de intereses.
CitiGgoup. Ejemplo de costos de reestructuración y del entorno desafiante que afecta a los bancos de Estados Unidos
Citigroup presentó resultados mixtos en el primer trimestre, con una caída del 27% en su ganancia neta a $3.4 mil millones (1.58 por acción), principalmente debido a costos de reestructuración y pagos a la FDIC. Los ingresos totales también bajaron un 2% a $21.1 mil millones.
Aunque sea un decrecimiento, superó los 1,23 dólares por acción que los analistas de las finanzas de bancos de los Estados Unidos proyectaron.
Un año atrás la ganancia neta por acción era de 2.19, relacionada a unos $4.6 mil millones de ingreso neto para ese momento.
A pesar de estos resultados , algunos sectores del banco tuvieron un buen desempeño. La división de servicios y banca experimentó un aumento del 8% y un 49% en sus ingresos, respectivamente, mientras que la banca al consumidor también vio un crecimiento en sus ingresos.
Citigroup está actualmente en medio de una reestructuración que espera reducir su fuerza laboral en 7.000 empleados y generar ahorros anuales de $1.5 mil millones.
En general, los resultados del primer trimestre de Citigroup son mixtos, con algunos puntos positivos y otros negativos. La reestructuración en curso del banco podría generar ahorros a largo plazo, pero también podría afectar negativamente la moral de los empleados y la productividad en el corto plazo.
Hablando con los inversionistas, Fraser, quien asumió el cargo CEO en marzo de 2021, dijo que había tomado "decisiones duras, significativas, difíciles" y que "Va a hacer que algunos de nuestros empleados se sientan muy incómodos. Estoy absolutamente de acuerdo con eso... Es absolutamente lo correcto para nuestros accionistas". Así lo reseña Cityam
Wells Fargo: caída de la ganancia neta por intereses en el primer trimestre, pero las acciones siguen subiendo
Wells Fargo anunció este viernes que la ganancia neta por intereses (NII) del banco cayó un 8% a $12.23 mil millones, principalmente debido a las tasas de interés más altas y a la menor demanda de préstamos.
Los préstamos promedio disminuyeron $20.6 mil millones, o un 2%, año tras año, en todas las categorías, excepto en las tarjetas de crédito. Por otra parte, vio un aumento del 5% en los gastos no relacionados con intereses.
Las acciones del banco han tenido un buen desempeño en lo que va del año, subiendo un 15.2% y superando al índice de Bancos de Estados Unidos. La ganancia ajustada por acción de $1.26 superó las expectativas de los analistas de $1.11.
Wells Fargo reiteró su pronóstico de una caída del NII entre el 7% y el 9% para este año. La perspectiva de las tasas de interés de la Reserva Federal y la actividad económica seguirán siendo factores importantes para las futuras ganancias del banco.
“Definitivamente, es un desafío pronosticar el NII en estos días, dada toda la volatilidad que hemos visto en muchos de los diferentes puntos de datos, así como algunas de las incertidumbres que existen en relación con cómo se comportarán nuestros clientes", dijo a reporteros el jefe de finanzas Michael Santomassimo.
JPMorgan Chase, un aumento del 6% y suma 5% de fuerza laboral
JPMorgan Chase tuvo un buen desempeño en el primer trimestre, pero las expectativas de los inversores siguen siendo altas. No podría ser de otra manera, después de todo, JPMorgan Chase es el banco más grande de los Estados Unidos por activos.
Lo que consideramos relevante, es que entre los tres bancos de Estados Unidos que analizamos, éste es el que mejores resultados tuvo sonsiderando que la ganancia neta de JPMorgan Chase fue de $13.42 mil millones, o $4.44 por acción, en comparación con $12.62 mil millones, o $4.10 por acción, en el primer trimestre del año pasado.
Este incremento fue impulsado, principalmente, por el aumento de los ingresos por intereses. El ingreso neto por intereses (NII) aumentó un 11% a $23.2 mil millones.
JPMorgan espera un NII anual de $89 mil millones, excluyendo el comercio. Este pronóstico está ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, de $90.68 mil millones.
Además, todavía tiene efecto en las finanzas de JPMorgan la adquisición de First Republic Bank
JPMorgan agregó miles de millones de dólares en préstamos a su balance y aumentó su fuerza laboral en un 5% en comparación con el año anterior. Todo lo contrario a lo que está sucediendo con Citibank.
A nivel gerencial, el CEO Jamie Dimon se mantiene cauteloso ante la posibilidad de una recesión económica y otros riesgos.
"Muchos indicadores económicos continúan siendo favorables. Sin embargo, mirando hacia adelante, seguimos alerta ante una serie de fuerzas inciertas significativas", dijo el CEO Jamie Dimon en una declaración según, investing.com
En general, JPMorgan Chase tuvo un primer trimestre sólido, pero las expectativas de los inversores para el futuro del banco siguen siendo altas.
