En el excitante mundo de la inteligencia artificial, Nvidia ha sido durante mucho tiempo la estrella indiscutible, pero Oracle está pisando fuerte. Según el informe original, el estratega jefe de Interactive Brokers, Steve Sosnick, comentó en Yahoo Finance's Opening Bid: "Bottom line is they are the ones still pumping out the chips that everybody needs and everybody wants". Nvidia sigue siendo el proveedor clave para gigantes como Amazon, Microsoft, Google y Meta.
A pesar de la prominencia de Nvidia, Oracle ha tenido un avance significativo. Esta semana, sus acciones subieron un 36% tras la publicación de sus demandas en la nube. Aunque su crecimiento ha torcido un poco el rumbo, con un aumento del 91% en lo que va del año, lo más impactante, según Morgan Stanley, ha sido su informe de $332 mil millones en reservas, el mayor jamás visto.
Keith Weiss, analista, describió estos movimientos como un "cambio tectónico en el modelo de negocio hacia operador de centros de datos". Aun así, en el último trimestre, Oracle reportó $14.93 mil millones en ingresos, quedándose ligeramente por debajo de las expectativas. El CEO de Oracle, Safra Catz, señaló contratos multimillonarios con varias empresas, aumentando sus obligaciones de rendimiento un 359% interanual.
Oracle planea incrementar sus ingresos de infraestructura en la nube de $18 mil millones en el año fiscal 2026 a $114 mil millones en 2029. Brad Sills del Bank of America, que calificó a Oracle como una "plataforma clave de computación AI", destacó la agresiva expansión de la compañía. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que se esperan márgenes de ganancia menores debido a su gasto de capital.
Por su parte, Nvidia sigue firme. Con una alta demanda de sus GPU, DA Davidson mejoró su calificación esta semana, marcando un nuevo objetivo de precio de $210. El analista Gil Luria subraya que "el crecimiento abrumador en la demanda de computación es lo único que importa". A pesar de los desafíos, como la competencia y los cuellos de botella, Nvidia mantiene su posición como la preferida por muchas empresas.
